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2025-07-01 21:02:41 作者：秦煜翔

近期A股科技板块强(qiang)势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共(gong)振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市(shi)场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动(dong)通胀预期下(xia)降，流(liu)动性环境改善，全球权益资产价格(ge)上涨；另一方面(mian)，特朗普近期在外交政策上(shang)的表态，特别是在以(yi)伊问题上的处理降低了市场对其(qi)潜在执政不确定性的担忧，而这一(yi)点正是一季度部分资本离(li)开美国避险的主要原因，故(gu)近(jin)期美元资产(chan)回流(liu)，美(mei)股强于欧股、黄金走弱、美债(zhai)收益率回落(luo)，形成与一(yi)季度全球资产组合相对的“反(fan)向组合(he)”。美债收益率下(xia)行和纳斯达克指数走强，不(bu)仅从流动性角度为A股提供支撑，也(ye)通过科(ke)技(ji)股估值和(he)情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍(reng)将由资(zi)金端(duan)/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下(xia)半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会演(yan)绎(yi)持续急(ji)涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波(bo)动也可能阶(jie)段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是(shi)今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我(wo)们观察到各(ge)方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟(gen)随策(ce)略(lve)，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加(jia)剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观(guan)的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风(feng)险。

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2、開(kāi)(kai)源證券(quan)的上(shang)市槼(guī)劃(huà)由來(lái)已久。早在公司2018年從(cóng)新三闆(bǎn)摘牌后，就被傳(chuán)(chuan)齣(chū)要衝(chōng)刺A股IPO。公開資料顯(xiǎn)(xian)示，開源證券在2022年7月曏(xiǎng)證監(jiān)(jian)會(huì)提交深市主闆的IPO申請(qǐng)竝(bìng)預(yù)披露招股説(shuō)明(ming)書(shū)。

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