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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平👜🍊，并显著低于美国市场🍌🧡🧅👙。根据彭博数据👅🧅，恒生指数2025年预测市盈率为11倍😠，预测市净率为1.2倍🥦，预测股息率达3.2%，其中🥒，银行、电信🍅、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🩲💯👚，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入🍄🍇💞，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🍍，未来A/H价差有望收窄。此外💯，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为(wei)主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会(hui)提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长(zhang)价值(zhi)风格或相对均衡。

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1、岳阳兴长：公司及子公司新(xin)岭化(hua)工于近日完(wan)成检修(xiu)，子公司惠州(zhou)立拓(tuo)于5月(yue)下旬(xun)完成检修(xiu)。截至公告日，子公司惠州立拓、新岭化工已(yi)开工生产，公司各主体生产装置(zhi)与上游装置同(tong)步，陆续开(kai)工生产(chan)。公司此前披露，根据上游装置检修及公司计划安排，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中(zhong)旬陆续停工(gong)检修。本次停工(gong)检修对设备、容器、管(guan)线等进行检验、检修、维(wei)护和改造，确保装置本质安(an)全、生产平(ping)稳。

2、今(jin)年以來(lái)，銀(yín)行漲(zhǎng)勢(shì)如虹(hong)，截至6月26日，銀行ETF（512800）標(biāo)的指(zhi)數(shù)(shu)中(zhong)證銀行指數纍(léi)計(jì)上漲16.79%，摘得所有行業(yè)（中(zhong)證全指二級(jí)）漲幅第一，較(jiào)上證指數、滬(hù)深300分彆(biè)超額(é)13.91咊(hé)16.51箇(gè)百分點(diǎn)。