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2025-07-02 00:08:43 作者：金琢石

消息面上，今日#歼(jian)-20紧急升空逼(bi)退外军机#冲上热搜。近日，央(yang)视军事栏目(mu)《砺剑》披露(lu)了一则震撼画面：中国(guo)空(kong)军歼-20隐身战机在东(dong)海上空与外军战机(ji)展开了一(yi)场惊心动(dong)魄的空中(zhong)对峙。面(mian)对来势汹汹的外军机，歼-20飞行员毅然(ran)亮剑(jian)，甚至做好了随时牺牲的(de)准备。最终，外军机在(zai)歼-20的凌(ling)厉(li)攻势(shi)下急转逃离。

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本(ben)周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要(yao)宽基指(zhi)数。交(jiao)易情绪(xu)方面，市场强(qiang)势上涨伴随成交量稳(wen)步抬升，量能指标转入积极(ji)区(qu)间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持(chi)谨慎观点，其(qi)它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面(mian)，本周各大股指期货主力合约基差(cha)均有收窄，对冲成本(ben)（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型(xing)ETF资金(jin)整体呈现净(jing)流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要(yao)方向。

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中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科(ke)技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄(huang)金、稀土(tu)和国防军工(gong)。战略看好港股是潜在牛市中(zhong)的领涨市场。

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1、根据FlightAware的(de)数据，截至当地时间(jian)周日中午，达美航空已取消56架次主线航(hang)班，取消数量低于周六(liu)的581架次。数据提供(gong)商Anuvu的数(shu)据(ju)显示，包括支(zhi)线航班在内，达美航空(kong)周日约有2%的航班被取消，而(er)周(zhou)六的取消比例为15%。

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2、🏮行业(ye)配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略是低位(wei)布局(ju)，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两(liang)波较明显的高低切换，当下(xia)仍处于第二轮高(gao)低切周期(qi)中。以月度-季(ji)度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而(er)近一月以来盈利(li)预(yu)期边际调升(sheng)或具备后(hou)续催化的板块】具备(bei)关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现(xian)外，后续建议关注半导(dao)体、电池（固态电池主(zhu)题(ti)）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒(jiu)等板块(kuai)的轮(lun)动机(ji)会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕(ti)银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位(wei)置(zhi)，短期风格层面继续关注科技(ji)，行业层面优选(xuan)光模块(kuai)/PCB、国(guo)产算(suan)力链(lian)，以及近期明显涨价的存(cun)储、小金属。

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