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🏮行业配置层面🍆😈🥿💖，相较于趋势跟随🩲🤍，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👡👛🍈🍉🤍、25/6/12为界🩳🎒💗🥾，市场共经历过两波较明显的高低切换🍇，当下仍处于第二轮高低切周期中👜。以月度-季度维度的轮动视角看🩲，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🩰🩳、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍓，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍇🥻👝🍅、游戏已陆续兑现外🥕，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）😻、电网设备🍊、工业金属🥬、啤酒等板块的轮动机会😈🥥；而另一方面😻🍇🥿，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍊，行业层面优选光模块/PCB🥭💟、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🌽🩳💝💗。

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1、风(feng)格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外(wai)部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市(shi)场对(dui)美联储降息预期形成修正(zheng)，对短(duan)期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议的(de)表述变化。第四，市(shi)场交易和(he)增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格(ge)或(huo)相对均衡。

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