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6月末上涨后A股处于相对高位😻，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🥬，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大💗🥕。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🧅💝🍍👢，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🥝、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🥝👡💞👜。同时进一步强化对银行💕👞🥬👚、保险的投资推荐💕💖🥥，也继续强调成长科技板块的回调风险🥿。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期🍉、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👜💟🤍、消费电子🩳🩲、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👝🍑🥥，业绩有望改善😠👘💛；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥔🍓，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👜、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍅🍅🍆、农副产品、家电、家具、饰品👿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

参与活动条件：人人摸人人操

2024年6月28日(ri)，華(huá)寶(bǎo)證券(quan)撤迴(huí)IPO申(shen)請(qǐng)，公司彼時(shí)迴應(yīng)(ying)稱(chēng)，這(zhè)昰(shì)(shi)基于公司功能定位咊(hé)髮(fà)展戰(zhàn)畧(lüè)作齣(chū)的主動(dòng)決(jué)筴(cè)，撤迴上市申請竝(bìng)未改變(biàn)公司登(deng)陸(lù)資本市場(chǎng)的長(zhǎng)期戰畧槼(guī)劃(huà)。

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临近调整日👗，已有广发证券🌽🍉👠、中信证券、中国银河证券等多家内地券商发布香港市场调整股份交收费结构相关安排的公告💋🍊💛🍇，提醒港股通💗👛👞🩳🥻、B转H🤍👄👿、H股“全流通”的投资者注意👝🥬。

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1、清越科技在2024年年报中(zhong)披露，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新，同时积极(ji)开拓市场(chang)，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一(yi)人(ren)称视角(jiao)眼镜）和红外瞄(miao)准测距(ju)等(deng)行业进行(xing)布局和拓展。报告期内，公司与传音、天趣、未来全屏通等XR领域客(ke)户达成合作；公与无人(ren)机遥(yao)控显示、越野装备等客(ke)户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼(yan)镜，在低空经济配(pei)套应用(yong)领域实现了0.39英寸(cun)产品的量产出(chu)货。同时，在红(hong)外瞄准测距领域，与艾睿、高德、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸和(he)0.39英寸产品的(de)批量出货。

2、唐纳德・特朗普总统表示，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限👘🩲，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被加征更高关祱🍌🍈。