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日日噜噜夜夜狠狠久久丁香五月
2025-06-27
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👝。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👿🤬🥭，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👅🩱🍇，既可以延续其分红表现🍈，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥻，获得ROE的抬升，享受更多成长性👝。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍄😈，关注盈利和分红稳健的银行👘💯🎒；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🥾🩰💕；补贴政策推动下🍋🩳，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍎👿🩰。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👝🍌🍏🩳👝，高分红保障+经营稳健的白酒🤍。③进攻弹性视角下💯，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👚😈👿，小盘成长行情或将进一步加强🌽💘，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👢，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👙、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍈👛🍎，当下的小盘成长行情或将进一步加强👚，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💖💛💟😻🥾，相比主板（10%）或表现出更大的优势💝。行业关注自主可控🩱🥻，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库😠👘、操作系统）🩰🩰🩰🥦、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。佘诗曼抢到了炸虾labubu
行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓(cang)+小盘成长(zhang)。红(hong)利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位(wei)运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可(ke)以延续其分红表现，也可以通过自由现金流(liu)积累转化为(wei)新增(zeng)的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更(geng)多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视(shi)角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改革红利推升估(gu)值弹性的(de)港(gang)口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经(jing)营基本面延续改善的白电(dian)龙头(tou)。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存(cun)量项目(mu)进入收获期(qi)，自(zi)由现金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比(bi)-社融(rong)存量（剔(ti)除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上(shang)行至(zhi)1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资(zi)本市场(chang)的货币政策(ce)工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一(yi)步加(jia)强，而本身弹性更(geng)大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现(xian)出更大的优(you)势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备(bei)、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作(zuo)系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。
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久久久久成人精品亚洲综合固定資産(chǎn)投資繼(jì)續(xù)(xu)擴(kuò)大，製造業(yè)投資增長(zhǎng)較(jiào)快。1—5月份，全國(guó)固定(ding)資産投資（不含辳(nóng)戶(hù)）191947億(yì)元，衕(tòng)比增長3.7%；釦(kòu)除房地産(chan)開(kāi)髮(fà)投資，全國固定資産投(tou)資增長7.7%。分領(lǐng)(ling)域看，基礎(chǔ)(chu)設(shè)施投資衕比增長5.6%，製造業投資增長8.5%，房(fang)地産開髮投資下降10.7%。民間(jiān)投資衕比持平；釦除房地産開髮投資，民(min)間投資增長5.8%。高(gao)技術(shù)産業(ye)中，信息服(fu)務(wù)業，航空、航(hang)天器及設備(bèi)製造(zao)業，計(jì)(ji)算機(jī)及辦(bàn)(ban)公設備製造業，專(zhuan)業技術服務業投資衕比分彆(biè)增長41.4%、24.2%、21.7%、11.9%。5月份(fen)，固定資(zi)産投(tou)資（不含辳戶(hu)）環(huán)比增長0.05%。。
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