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日韩人妻无码一区二区三区上涨中的追赶:货(huo)币超(chao)预期宽松,A股在上涨中较港股弹性更大,当前(qian)货(huo)币“小步快跑”,关(guan)注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户(hu)投资者占比(bi)更高,因此对流动性和资金变化更(geng)为(wei)敏感,AH溢价在上涨行(xing)情中收敛(lian)均发生在货币宽松区间,分别为(wei)14-15年和19年。(1)14-15年AH溢价收敛主要来(lai)自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市(shi)后,14年回调盘整,AH溢价指数从13年高(gao)点112降至14年7月89。之后的收敛(lian)主要来(lai)自政策催化,包括(kuo)货币宽松(song)、地产(chan)放松、 “互(hu)联网(wang)+”产(chan)业(ye)政策催化。其中货币方面,14/11央行意外降息开启牛(niu)市行情后,15年上半年货币宽松力度进(jin)一步(bu)增(zeng)大,央行2、4月两(liang)次降准,3、5月两次降息;地产方面(mian),14年6月开始地(di)方(fang)陆续放松(song)限(xian)购政策,14年9月央行明确放松首套房认(ren)购标准(zhun);产业政策方面,3月两会(hui)上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重(zhong)点。一系列政策催化(hua)下A股持续上涨,14/7-15/6万得全A涨(zhang)超200%,同期恒生(sheng)指(zhi)数涨幅(fu)仅18%,对应 AH溢价指数从89上(shang)行至140。(2)19年初(chu)内外部环(huan)境转好,宽货币+宽信用,流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面,得益于18/12中美两国领(ling)导人在G20的会面,进入2019年(nian),中美贸易摩擦进入(ru)缓和阶段;内部来(lai)看,18/11民企座谈会(hui)的(de)召开稳定(ding)了企业家信心,推动了宽(kuan)货币(bi)向宽信用的传导,19/1央行(xing)两次全面(mian)降准,累计下调(diao)金融机构(gou)存款准备金率1个百分点。2/15,央行公布的1月社融新增4.64万亿元,大幅(fu)超出市场预期,带(dai)动A股迎来春季躁动(dong)行情。19/1-19/4万得全A最(zui)大涨幅40%,恒生指数(shu)20%,AH溢(yi)价指数(shu)从115升至128。当前来看,要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码,今年以来货币政策节奏(zou)上呈现“小(xiao)步快跑”模式(shi),后(hou)续要关注货币宽(kuan)松的持续(xu)性,即降准(zhun)降(jiang)息的(de)节奏和力度(du)。。
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