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久久综合大潮喷维持年度策略观点:牛市(shi)上(shang)半场金融再通胀,红利底仓+小(xiao)盘成(cheng)长哑(ya)铃配置。我们(men)继续维持年度策略《再(zai)通胀牛市(shi)》看法,牛市上半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升(sheng),资产价格企稳对扭转通缩预期(qi)至关重要(yao),打(da)破“资(zi)产缩水-债务压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下半场是(shi)实物再(zai)通胀,实际利率下行与资产价(jia)格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道(dao)从淤积的金融市场进入实体经(jing)济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动(dong)性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放,同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的(de)自由现金流创造和分红能(neng)力占优。牛(niu)市上(shang)下半场的切换重点在于(yu)通(tong)胀和(he)EPS的回归,在(zai)观测到PPI的显(xian)著修复之前,仍维持红利底(di)仓(cang)+小盘(pan)成长的哑铃型配置(zhi)思路。。
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