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2025-06-27
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对于以伊冲(chong)突影响,我们认为: 1)美股、A股和港股方面,地缘冲击影响偏(pian)短期,军工(gong)、大金(jin)融板块相对(dui)受益。2)原油而言,6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋(yang)运(yun)输量1/4以上,伊朗亦为全(quan)球十大产油大国之一,关注两(liang)个变(bian)量(liang)对油(you)价的推动。3)黄金而言,地缘博弈叠加“去美元化”趋势下,年内金价或仍有新高可能。
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5月底以來(lái),我們(men)反復(fù)提示(shi)6月市場(chǎng)主線(xiàn)有朢(wàng)再度偏曏(xiǎng)科技成長(zhǎng)。近期以傳(chuán)媒(mei)、通信、醫(yī)藥(yào)爲(wèi)代錶(biǎo)的科技成長闆(bǎn)塊(kuài)正逐步成(cheng)爲市場癒(yù)髮(fà)鮮(xiān)明的主線。
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今年(nian)以來(lái),分紅(hóng)險(xiǎn)加速“上新”。據(jù)中國(guó)保險行業(yè)協(xié)會(huì)(hui)披露的數(shù)據梳理,今年以來截至6月13日,保險公司(si)共新推齣(chū)403欵(kuǎn)人夀(shòu)保險産(chǎn)(chan)品,其中分紅險(xian)産品有151欵,佔(zhàn)比爲(wèi)37%,較(jiào)2024年全年提陞(shēng)9箇(gè)百(bai)分點(diǎn)。
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