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国产在线播放一区二区分化中的收敛:通胀回归A股(gu)较港股业(ye)绩占优,美(mei)联储降息预期影响港股表现。20年末至21年(nian)初核心资产行情进入白热(re)化,尤其港股表(biao)现更为强势(shi),AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息(xi)预期升温的背(bei)景下持续下跌,恒生指数21年全(quan)年下跌-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推动的资源品行情(qing)下重启上行通道,万得全(quan)A全年上涨9%,结构上(shang)电力设备领涨,此外有色金(jin)属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅(fu)居前,AH溢价指数从130升至149。由于(yu)行业属性导致通胀(zhang)环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比(bi)从-0.4%升至(zhi)高点13.5%,全A(非金融)净利润增速(su)从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A、H行情分化的重(zhong)要原因之一。当前来看(kan),关注通胀回归的(de)节(jie)奏和幅度,若价格水平快速回升,A股业绩优势放大,有望相对港股走强(qiang),但短期(qi)概率不大。此外(wai),关注美联储降(jiang)息预期,若降息时点持续(xu)延后,海(hai)外(wai)流动(dong)性(xing)趋紧对港股冲(chong)击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。。
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