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2025-06-29
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6月18日至19日,陆家嘴论坛即将举行,期间将发布若干重大金融政策👅,关注下一步增量政策的落地节奏。短期内💝,A股市场大概率维持震荡行情,重点把握结构性机会🩱💝。长期来看,外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战💔👄🤍,但在政策持续发力下😻🥻,国内经济有望展现较强韧性。
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*ST同洲在年报中表示🌽💋🌽,公司积极布局能源领域市场,推动公司能源领域的技术研发🥬🍍🍏👞、生产和销售🥕😻,探索新的业务增长点🥦👞。另外,公司将通过前沿技术创新👛🍄、终端产品结构改善及工业智能制造能力提升等😡,进一步提升公司智能产品的市场竞争力。
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下周重点关注5月零售数据💔🍌🩲🍑💯、进口价格数据和6月美联储议息会议,将决定下周美债和美元的走势。预计美联储仍将按兵不动。5月非农报告和通胀报告预计尚不会改变美联储等待数据的立场🩲,关注点阵图年内降息一次的立场是否会发生变化。
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由于本次轉讓(ràng)屬于實(shí)際(jì)控製(zhi)人傢(jiā)族內(nèi)部的股權(quán)結(jié)(jie)構(gòu)調(diào)整,不會(huì)影響(xiǎng)公司獨(dú)立性,也不會對(duì)公司(si)經(jīng)營(yíng)産(chǎn)生重大影響(xiang)。轉讓(rang)完成后,上市公司控股股東(dōng)不變(biàn),實際(ji)控製人由曹(cao)龍(lóng)祥變更爲(wèi)曹飛(fēi)咊(hé)曹龍祥共衕(tòng)擔(dān)任。
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AI需求驱动800G/1.6T光模块放量,不同技术路径存在结构性机遇。AI硬件产业需求高景气,计算芯片有望加速放量的背景下,我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量🍆🍋👿💞,我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2,003/158万只🩳💖🥥。其中800G光模块产业链已成熟,我们预计2026年需求将持续,1.6T光模块放量在即🍊💞👝。光模块行业内硅光、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇。。
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