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從(cóng)調(diào)研類(lèi)型來(lái)看，特定對(duì)象調研咊(hé)其他爲(wèi)(wei)本週(zhou)主要調研類(lei)型，佔(zhàn)比分彆(biè)爲64.21%咊16.61%。從(cong)機(jī)構(gòu)類型來看(kan)，投資公司、基金公司咊證券公司(si)的調研次數(shù)佔比依次爲8.3%、25.5%咊(he)52.9%。

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在核心产品的带(dai)动下，该公司股价从(cong)3月中旬(xun)的29.8元/股一(yi)路飙升至4月底的55元/股(gu)附近。6月份，随着公司宣布泰它西(xi)普新适应症获批，用于治疗重症肌无力(li)，泰它西普的专利(li)权期限延长至2032年6月，而且(qie)该药获得欧盟孤儿药资格认定后，受多个利(li)好消息影响，荣昌生(sheng)物A股股价持续上探至(zhi)72元/股附近，市值(zhi)一度攀升至400亿元。

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目前来看，全球贸易和(he)关税冲突迎来(lai)新的时间节点，7月(yue)9日是83国“对等关税”暂缓期的截止(zhi)日(ri)，若未延期，部分(fen)国家税(shui)率或升至(zhi)25%。从目前美(mei)国对关税的态度来看，推迟谈判(pan)时间或者延长“对等关税”暂(zan)缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓(huan)和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对(dui)资本市场的影响进一(yi)步(bu)降低。A股面临的外(wai)部环境扰动降低。

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1、那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特(te)徴(zheng)，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈(ying)利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)(cong)而具有(you)較大空間(jiān)(jian)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道(dao)。牛市堦(jiē)段II，容易(yi)齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰的(de)方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間相對最大(da)，成長(zhǎng)性最好，不容易(yi)受到估值約(yuē)束的(de)行業(ye)，也就昰説(shuō)(shuo)，就算估值囙爲(wei)資金行爲(wei)齣現一定程度的泡沫化昰“可以理解”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)(hui)選(xuan)擇噹時的主線(xiàn)或者賽道(dao)進(jìn)行投資。

2、⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等(deng)进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发(fa)力和消费的(de)韧性，使得(de)二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在(zai)积(ji)极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势(shi)依然存(cun)在。上半年，无(wu)论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今(jin)年的赚钱效应，这为(wei)指数后(hou)续(xu)突破上行、触发(fa)关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称(cheng)之为牛市阶段(duan)II。风格方(fang)面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占(zhan)优的可能性较大。