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欧美日韩精品一区二区三区激情在线
2025-06-27
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自由现金流充(chong)沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价(jia)值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息(xi)+内销经(jing)营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进入(ru)收(shou)获期，自由现金流(liu)释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇(hui)金(jin)公(gong)司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出(chu)更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算(suan)力服务+卫星通信）。F1加拿大正赛：拉塞尔杆位夺冠，安东内利生涯首台，诺里斯退赛
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