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2025-06-27
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4月的贸易战再次(ci)提醒我们，当中国资产(chan)的长期重(zhong)估已经成为一(yi)个共识的时候，任(ren)何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错(cuo)率都(dou)很高。不过(guo)，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重(zhong)要的是高(gao)油价将阻碍美(mei)国通胀回落。今年2月(yue)以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后(hou)续油价因为供给(gei)因素飙升，该抑制作用(yong)势必减弱。美国通胀隐患重新升温(wen)、驱逐非法移民带来(lai)的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同(tong)时也制约(yue)特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这(zhe)个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。
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