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1、2025年上半年，蛋(dan)鸡存栏量持续增加，产能过剩背景下，市场情绪总体偏(pian)空，期(qi)货价格总体偏弱运行(xing)。期货加权(quan)指数上半年(nian)经历回调至低(di)位后反弹的(de)表现。4月3日鸡蛋期货价格下行至年内(nei)低点后，4月8日在基差(cha)回归及周边商品的影响下，大幅(fu)反弹。5月底，主(zhu)力由6月合(he)约移(yi)仓(cang)至7月合约，随后支(zhi)仓(cang)至8月合约，鸡(ji)蛋加权指数在这一阶段，呈(cheng)现低位反弹的表(biao)现。从目前鸡蛋主力2508合约表(biao)现来看，在6月(yue)中旬跌(die)至低位后，超跌反弹。然而，供给压力叠(die)加需求淡季，在三季度旺季(ji)行情到(dao)来(lai)前，基本(ben)面延(yan)续弱势格局。

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具體(tǐ)來(lái)看，汽車(chē)受益于“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提(ti)振與(yǔ)齣(chū)口(kou)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，5月汽車産(chǎn)銷(xiāo)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，新(xin)能源(yuan)車銷量延續(xù)(xu)較(jiào)(jiao)高增長(zhǎng)，疊(dié)加對(duì)美直(zhi)接齣口份額(é)近年來有所下降，齣口敞口風(fēng)險(xiǎn)較小，外(wai)需維(wéi)持韌(rèn)性增長，重卡受益于國(guó)四淘汰、新能源替代等，銷量邊(biān)際(jì)(ji)改善，中期業(yè)績(jī)增速有朢(wàng)迎來柺(guǎi)點(diǎn)。二季度(du)太陽(yáng)能(neng)電(diàn)池産量(liang)及裝機(jī)量持續改(gai)善，下遊(yóu)需求旺盛，産能延續(xu)去化，光伏中期業績或迎來邊際(ji)改善。製(zhi)造業智能化改造需求(qiu)持續釋(shì)放，工(gong)業機器人(ren)産量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大，疊加人形機器人産業化提(ti)速，特斯拉Optimus量産在即，覈(hé)心零部件企業率先受益，自動化設(shè)備(bèi)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)中期業績有(you)朢延續較快增長(zhang)。

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我们通(tong)过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当(dang)短期平滑线大(da)于长期平滑线时，说明(ming)指(zhi)标正在上行，看多市(shi)场。当短期平滑线(xian)小于(yu)长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下，对(dui)市场持中性(xing)态度。

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从被调研股票市值来看🥾🥬😻，市值小于等于100亿🥑、100亿至200亿、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次🥥🥝👜👡、50次👞💔👙🍇、30次和30次。

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1、短期金融搭台，成长唱戏👿🍈。海外AI算力产业链继续演绎景气行情💓🍋，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🥥。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后💕🍓👘，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🥻😻👞🍑。看好三个宏大叙事强相关资产🥝🥝，黄金🍋🍆💝、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、朗**际集团（08026）发布截至2025年3月31日止年度的全年业绩，持续经营业务收益1.07亿港元🧅🥝，同比增加17.66%🍏；股东应占溢利1006.8万港元，上年同期股东应占亏损6892.6万港元，同比扭亏为盈；每股基本盈利0.69港仙。