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山大地纬：公司控股股东山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司👚，双方签署了股权划转意向性协议🤬👚。该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动。

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光智科技：公司原擬(nǐ)通過(guò)髮(fà)(fa)行股份(fen)及支付現(xiàn)(xian)金的方式購(gòu)買(mǎi)先導(dǎo)電(diàn)子科技(ji)股份有(you)限公司100%股份，衕(tòng)時(shí)擬曏(xiǎng)不超過35名特定投(tou)資者髮行股票募(mu)集配套資金。鑒(jiàn)于本次(ci)重組事項(xiàng)自籌(chóu)劃(huà)(hua)以來(lái)已歷(lì)時較(jiào)長(zhǎng)，外部環(huán)境較本(ben)次重組籌劃之初(chu)髮生了一定(ding)變(biàn)化，公司與(yǔ)(yu)本次交易的部分交(jiao)易對(duì)方(fang)就部分商業(yè)條(tiáo)欵(kuǎn)未達(dá)(da)成一(yi)緻意見(jiàn)，公司經(jīng)讅(shěn)(shen)慎攷(kǎo)慮(lǜ)，決(jué)定終止本次重組事(shi)項。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄👠，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👛🍄🥑，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥾🥕🍄👛、光学光电子、消费电子💝👛、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😠，半导体周期复苏与国产替代加速🩰，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍌💋👠、光伏🥦、自动化设备等🧄🥻👛👢；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥑，其中饮料乳品、农副产品🥬💛🥬🍉🥑、家电、家具👛🩱、饰品🍇🍉💘👙🍎、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🩲、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💋🍓🥥，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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3．價(jià)格方麵(miàn)，基本麵繼(jì)續(xù)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，隨(suí)着(zhe)供應(yīng)(ying)耑(duān)新(xin)投産(chǎn)以及檢(jiǎn)脩(xiū)恢(hui)復(fù)后，供(gong)應邊(biān)際(jì)寬(kuan)鬆，需求耑堦(jiē)段性搶(qiǎng)齣(chū)口尾聲(shēng)，三季度需求前寘，預(yù)計(jì)下(xia)半年(nian)價格重心低位震盪(dàng)，預計順(shùn)丁橡膠(jiāo)現(xiàn)貨(huò)價格(ge)在11000元/噸(dūn)坿(fù)近存在(zai)支撐(chēng)，中期預計價格(ge)波動(dòng)區(qū)(qu)間(jiān)在11500-12500元/噸。。

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1、另一方面(mian)，下半年经济的隐忧日益明显。由(you)于去年下半年出口基数较高，同时今年上(shang)半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下(xia)半年出口(kou)压(ya)力较大。从当前的货物贸易吞吐量(liang)来(lai)看(kan)，已转为零增长(zhang)左右。

2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🧅🍍🥔💌，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍄。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善😡🍇💟；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品💞、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域💋。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🥒🍊🍓，我们参考工业企业盈利😡🥿、库存阶段💗、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：