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1、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🥑💛💖👢、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码💟🤍，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时🥝🍑🥕🥾，海外区域性资金对港股关注度上升🥬👞🥿，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

2、展望7月🥕🎒🩳👢，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💗🍍。从基本面的角度来看🍄🎒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👿👜🩳👜，使得即将到来的中报业绩期💟👜🩱，在科技😻💓💝、消费👚😈🌽、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💛💟🍎🍍🥿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💋，目前利率仍处于较低水平😠🥦，资产荒趋势依然存在💓🍇🥔🩱。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍎🩳，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😈，我们称之为牛市阶段II🥑🥑。风格方面🧅👢，从当前景气趋势和产业趋势来看💖🍄，7月科技风格占优的可能性较大👡。