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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来🥦💟🍏，由于出口驱动减弱🍓，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓👠🥬，但仍有部分领域业绩有望改善🍎👝👚。

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近(jin)期A股科技板块强势(shi)反弹，背后是(shi)宏观(guan)风险缓解(jie)与市场风险偏好修复的共振结果(guo)。一方面，中东局势超市场(chang)预期平息，大幅缓(huan)解市场地缘政治担忧，原油价格显著回(hui)落，带动通(tong)胀预(yu)期下降，流动性环(huan)境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特(te)朗普近期在外交政策上的表态，特(te)别(bie)是在以伊问题(ti)上的处理降低了(le)市场对(dui)其潜(qian)在(zai)执政不确定性的担忧(you)，而这一点正是(shi)一季度部(bu)分资本(ben)离开美国避险的主要(yao)原因，故近期美元资产回流，美(mei)股强于欧股、黄金走(zou)弱(ruo)、美债收益率(lv)回落，形成与一季度全(quan)球资产组合相对的“反(fan)向组(zu)合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也(ye)通过科技股估值和情绪的外溢效应利好(hao)A股科技板块。

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谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值🍒💕💛👄。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术🍑😠，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上👜，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造🩲🌽😈💌，要么是收藏🩱👄🩰；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉💔🍍💕💛👘。”

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上证报中国证券网讯6月28日，昂利康发布2024年度权益分派实施公告(gao)。公司拟以公司总股本19610.8686万股为基数(按总(zong)股本20172.8186万股扣除回购专户上已回购(gou)股份561.95万股)，按10股派发现金(jin)股(gu)利1.25元(含税)，预计派发2451.36万元。本(ben)次分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配(pei)利润留待(dai)后续分配。

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1、风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第(di)一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月(yue)将公(gong)布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场(chang)对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量(liang)政策”，关注7月(yue)政治局会议(yi)的表述(shu)变化。第四，市(shi)场(chang)交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格(ge)相(xiang)对占优(you)，成(cheng)长价值风(feng)格或相对均(jun)衡。

2、⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是(shi)预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低(di)。在(zai)流动性和增量资金方面，目前(qian)利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股(gu)的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创(chuang)造了(le)有利条件(jian)，类似现象在2020年也(ye)出现过(guo)，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格(ge)方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来(lai)看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。