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麻豆激情视频
2025-06-28
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行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底(di)仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以(yi)通(tong)过自由现金流积累转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值(zhi)和改革红(hong)利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电(dian)信运营商。小盘成(cheng)长方面(mian)，货币宽松扩(kuo)张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债(zhai)券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央(yang)行(xing)优化两项支持资本市场的货(huo)币政(zheng)策工具、支持(chi)中央汇金公司发(fa)挥(hui)好类“平(ping)准基(ji)金(jin)”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或(huo)表现出(chu)更大的优势(shi)。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。影视搬运工化身起名鬼才
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