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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數(shu)的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)(fei)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的(de)中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費(fei)、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年(nian)報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)(ju)顯(xiǎn)(xian)示齣(chū)口下(xia)半年承壓(yā)，但昰(shì)(shi)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)(ji)財政政筴(cè)的支(zhi)持下，預計下半年(nian)總需求仍(reng)將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現(xian)衰退或顯著下行的可能性較(jiào)低。在流動(dong)性(xing)咊(he)增量(liang)資金方麵，目前(qian)利率仍處(chù)于較低水(shui)平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰(shi)基金淨(jìng)值(zhi)還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數(shu)均達(dá)到(dao)正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)(ying)，這(zhè)爲指(zhi)數后(hou)續(xù)突破上行(xing)、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了(le)有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現(xian)象在2020年也齣(chu)現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲(wei)牛市(shi)堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技(ji)風格佔優的可能性較大。

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自2023年下半年以来🍑，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”。

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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利(li)数(shu)据(ju)、行业所处库存周期位置以及高(gao)频(pin)景气指标或能为中报(bao)前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩有望(wang)延续较高增(zeng)速或改善(shan)的领域主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或(huo)有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受(shou)益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副(fu)产品、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需(xu)求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业(ye)绩有望边际改善。

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1、我们发(fa)现(xian)，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时，由于选择在市(shi)场过(guo)热阶段提前止盈离(li)场，也会错失市场持续亢(kang)奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市(shi)场的判断也存在缺陷，难以有效规避下(xia)跌风险。截(jie)至2025年6月27日，该指标(biao)最近(jin)一周小幅(fu)下降，上涨家数占比指标目前(qian)高于60%，市场情绪较好。

2、澎湃新闻搜集了10家券商的观点，大部分券商认为，随着(zhe)关(guan)键点位突破，投资者风险偏好明显回暖有望打开震荡中枢上沿，叠加国内外流(liu)动性宽松可能成为引燃市场情绪的一个催(cui)化，近期A股向下力度(du)弱、向上力(li)度强，股(gu)指仍有上(shang)升空间(jian)。