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2025-06-27
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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🩱，同时警惕微盘风格的波动🩳😻🍑💗。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💔🍊，算力供应链（AI服务器👘、PCB🤍、ASIC芯片、光模块💝💓💗🍇、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥭💓，建议重点关注字节生态链公司🥒💛👡🍎👚，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👘🥔，品类方面建议关注AI眼镜🧄、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🥒🥕，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🌽，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍋🍒💔，但需要耐心等待🤬🩱。两战狂胜113分！中国女篮67分大胜波黑 张子宇16+7杨舒予22分
建(jian)议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业(ye)趋势的(de)投(tou)资逻辑，避免频繁(fan)对宏观信息做出过度的反(fan)应或(huo)交(jiao)易，同时警(jing)惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议(yi)关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟(gen)踪观察，其中多模态视觉理解应(ying)用趋势明确(que)，建议重点关注(zhu)字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公(gong)司，品类方面建(jian)议关注AI眼镜(jing)、AI玩具等产(chan)品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境(jing)变量突然变化的(de)背(bei)景下，港(gang)股是全球的风险资产的(de)避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号(hao)的进一步普遍下行可(ke)能催生新一轮的政策加码，但需要耐(nai)心(xin)等待。
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