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2025-06-27
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4 月以来的反弹(dan)行情(qing)中市场轮动混乱且缺乏主线,核心因宏观因素扰动市场预期:1)关税冲(chong)击下中美摩擦存在进一步升(sheng)级可能,致(zhi)使市场风险偏好受挫;2)关税影响下国内经济承压,企业盈利复苏节奏趋缓(huan);3)地缘局势升温加剧市场不确定性;4)区(qu)别于(yu)第一轮科技重(zhong)估逻辑(ji),当前缺乏能催化行情展开的新(xin)叙事。在这些因素的扰动下,市场预期偏弱,沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置(zhi)窄幅震荡,难以实现实质性突破;同时增量资金匮乏,一个直(zhi)观的体现是融资余额未随指数修(xiu)复至关税冲击前的水平。因此(ci),当前市(shi)场处于存量博(bo)弈的状态,表现(xian)相对无序。而从短期来看,“电风扇”式的主题轮动仍将持续。
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