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2025-06-28
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这里我们分享一(yi)个判断中短期市场方向的视角:判断中短期市场,可适当降低宏观分析(xi)权重,提升强势板块节奏判断的权重。之所以这(zhe)样,一(yi)方面是(shi)因为,稳定资本市(shi)场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面,25年7月前、25年剩余时间以及2026年(nian),宏观主要矛盾各不相同(tong)。25年7月前经济韧性(xing)主要来自于外需韧性;25年剩余时(shi)间可能外(wai)需回落,国内(nei)政策对冲重要性提升;2026年重点看(kan)供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换,目前不到能够发酵(jiao)稳定需求预期的阶段。这种情况下,宏观变化推动市场上下行的空间都有(you)限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一(yi)致。
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