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2025-06-28
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分化(hua)中的收(shou)敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储(chu)降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在(zai)美联(lian)储加(jia)息(xi)预(yu)期(qi)升温的背景下持续(xu)下跌(die)，恒生指数21年全年下(xia)跌(die)-14%。A股则在新能源和(he)通胀推动的(de)资源品(pin)行情下重(zhong)启上行通道，万得全A全年(nian)上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀(zhang)上行影响(xiang)，同(tong)样(yang)涨幅居(ju)前，AH溢价指(zhi)数从130升至(zhi)149。由于行(xing)业属性导致(zhi)通胀环境对A股业绩(ji)影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股21年全年(nian)净利润增(zeng)速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优(you)势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀(zhang)回归的(de)节奏(zou)和幅度，若价(jia)格水(shui)平快速回升，A股业(ye)绩优势放大，有望相(xiang)对港(gang)股走(zou)强，但短期概率不大。此外，关注(zhu)美联储降息预(yu)期，若降息时点持续延后，海外流(liu)动性趋紧(jin)对港股冲(chong)击更大，可能(neng)出现A股涨港股跌的分化收敛。
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