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2025-06-28
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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的(de)关键，而当前创(chuang)新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但(dan)也不乏资金面驱动——部(bu)分欠(qian)配(pei)创新药的(de)资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速(su)的(de)重要力(li)量，板块演绎也从(cong)最(zui)初的核心标的(de)上涨到(dao)低位挖掘/后排套利标的(de)普涨(zhang)，呈(cheng)现出阶段性见顶的(de)信号。中长期维(wei)度来看，我们依然看(kan)好低利率环境下创新(xin)药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优(you)质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投(tou)资者而言，在短期波动(dong)思维(wei)下，板块(kuai)的容错率随着交易拥挤度(du)提升开始下降(jiang)，在(zai)“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选(xuan)择止盈。同时，新消费板(ban)块的成交额占(zhan)比也从高位回落，表明资金开(kai)始流出，选择性价比更高的方向(xiang)。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始(shi)活(huo)跃等现象亦能够看(kan)出，部(bu)分资金已经有意愿进(jin)行高切低。以伊冲突升级 全球油价影响几何？ 专家：短期内国际油价将震荡走高
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