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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易(yi)热度，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏(pian)大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会(hui)提到“用(yong)好用足存量政策，加力(li)实施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均(jun)衡。对7月(yue)的风格指数推荐(jian)如下：

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供应端，原料来看，印尼雨季延续使得矿山出货受限，叠加 PNBP 政策落地后镍矿销售成本有所抬升🤬👝🍄😠，镍矿升水维持高位；镍铁端成本高位、炼厂生产负荷有所走弱，在经历二季度探底后价格回升持稳；铬矿供需矛盾有所改善🥒🥬，市场成交价格转弱👛🥾。成材来看🍒👗🧅🍏，不锈钢产量同比整体呈现增长态势，社会库存于二季度整体出现一定去化，结构性过剩压力得以缓解，低利润下排产或也有一定压缩空间以改善产业链。

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其二，合作方Vor Bio备受(shou)争议。荣昌生物本次交易的对(dui)象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东(dong)等，而是押注了(le)Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳(na)斯达克上市公司。截至今年一季度末，该公(gong)司账面现金还(hai)剩5000万美元，短期(qi)投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家(jia)底可能就空了。5月8日(ri)，Vor Bio公司还裁员95%，还剩(sheng)8个(ge)人维持基本运(yun)营。交易(yi)之后(hou)，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出(chu)海了，实际上却是用一(yi)款产品换了一家美国壳公司，首付(fu)款资金能否到位目前还存在不确定性。

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