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▶ 结合工业企业盈利、库存周期🩲🎒、合同负债增速👢💝😠💔、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商💖、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍋👙，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍄🍆💓，如汽车、光伏、自动化设备等🥑；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🥭、家具🥔🍇🍎👿、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍎🍑；

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2、周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心😠🍏😠🍋，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。