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2025-06-27
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维持年度(du)策略观点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继续维持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融(rong)再通胀，权益资产在流动(dong)性宽松环境下估值(zhi)抬升(sheng)，资产价格企稳对扭(niu)转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶(e)性循(xun)环。下半(ban)场是实物再通胀(zhang)，实际利率下行与资产价格上(shang)行**借贷需(xu)求，资金通过信贷(dai)渠道从淤积的金(jin)融市(shi)场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市上半(ban)场的金融再通胀，剩余(yu)流动性宽松助力小盘(pan)成(cheng)长弹性(xing)释(shi)放，同时通胀尚未回归，红(hong)利资(zi)产凭借稳定的(de)自由现金流创(chuang)造(zao)和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在(zai)于通胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍维(wei)持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃(ling)型(xing)配置思路(lu)。伊朗再向以发射导弹 以称正努力拦截
维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💗🍊，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍅😈🩰，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥻，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💘💯，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍓💖🥿。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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