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2025-06-28
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16日(ri),港股(gu)科網(wǎng)龍(lóng)(long)頭(tóu)(tou)強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)漲(zhǎng),港股互聯(lián)網ETF(513770)場(chǎng)內(nèi)(nei)價(jià)格(ge)現(xiàn)(xian)漲2.2%,錶(biǎo)(biao)現遠(yuǎn)超恆(héng)生科技指數(shù)(+0.3%)。
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与此同时,国内科技产业在AI商业化、云计算等领域的突(tu)破性(xing)进展(zhan),叠加政策端的持续支持,推动腾讯、阿里等核心成分(fen)股盈利能力的稳步提升。尽(jin)管(guan)短期市场波动可能持续,但在美联储(chu)降息预期升温、港股流动性环境逐步向(xiang)好的背景下,恒生科技指数作为中国新经济核心资产的代表(biao),其长期配置价值正日益凸显。
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银(yin)行(xing)ETF(512800)基金经理助理张放:政策通(tong)过制度(du)性(xing)要求(qiu)将(jiang)银行股分红从“可选动作”升级为“刚性义务(wu)”。 国有大行已明确将现金(jin)分(fen)红比例“锚定”不低于30%,并要(yao)求披(pi)露中(zhong)长期分红规划,部分银行(xing)开始实施(shi)“一年多次分红”。这(zhe)种分红的可预期性和稳定性增强(qiang),能够吸引保险、社保等长期资金持续增持,形成“政策引导—分(fen)红提升—资金流入”的正向循环。
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4 月以来的反弹行(xing)情中市场轮动混乱且缺乏主线,核心因(yin)宏观因素(su)扰动市场预期:1)关税冲(chong)击下中美摩擦存在进一步(bu)升级可(ke)能,致使市场风险偏好受挫;2)关税影响下国内经济承压,企业盈利复(fu)苏(su)节奏趋缓;3)地缘局势升温加剧市(shi)场不(bu)确定性;4)区别于第一轮科(ke)技重估(gu)逻辑,当前缺(que)乏能催(cui)化行(xing)情展开的新叙事。在这些因素的(de)扰动下,市场预期偏弱,沪指超跌反弹后仅(jin)围绕关税冲(chong)击前位置窄幅震荡,难以实现实质性(xing)突破;同时增量资金匮乏,一个直观的体现是融资余额未(wei)随指数修复至关税冲击前的水平。因此,当前市场处于存量博弈的状态,表现相对无序。而从短期来看(kan),“电风扇”式的主题轮动仍将(jiang)持(chi)续。。
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