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激情欧美经典日韩
2025-06-28
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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新(xin)消费等(deng)热门主题可能(neng)已经阶段性见顶。以创新药为例(li)，近期板块的走(zou)强(qiang)固然存在强基本(ben)面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新(xin)药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情(qing)阶段性加速的重要力量，板(ban)块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套(tao)利标的普(pu)涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长(zhang)期维度来看，我们依然看(kan)好低利率环境下创新药BD出(chu)海进(jin)入商业收(shou)获(huo)期，板块中(zhong)枢上移，基本(ben)面优质的创新药标的(de)将获得显著(zhu)超额。但对于重视时间成本的投(tou)资者而言，在短期波动思维下，板块的容错(cuo)率(lv)随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜(sheng)利果实(shi)”的心态下，部分资金逐渐选(xuan)择止盈。同时，新消(xiao)费板块(kuai)的(de)成交额占(zhan)比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比(bi)更(geng)高的方向(xiang)。从近(jin)期(qi)算力通信、传媒修复、AI端侧(ce)开始活跃等现象(xiang)亦能够看出，部分资(zi)金已(yi)经有意(yi)愿进行高切低。台湾网红“馆长”结束大陆游
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