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沪铅 2025 年二季度价格运行基本符合我们 3 月 23 日发布的 2025 年一(yi)季度策略报告(gao)中的判断，即供(gong)需偏过(guo)剩将限制上行高度(du)，但再生铅成(cheng)本(ben)为铅价(jia)提供支撑。我们预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅(qian)价格重心在 1850-2150 美元(yuan) / 吨。

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1、据沙姆(mu)哈尼称，伊朗从(cong)一开(kai)始就认识到，美(mei)国的谈判并非真(zhen)正(zheng)意在达成协议，而(er)是为(wei)了在伊朗国内营造某种(zhong)氛围，为煽动**做(zuo)准备(bei)，但(dan)“伊朗(lang)人民确实是清醒的人民”。在他看来，伊朗人民在冲突中(zhong)表现出的团结“不是出于情绪，而是出于(yu)对敌人的认知(zhi)，出于对伊(yi)朗重(zhong)要性的认知，以及对美以邪恶程度的认知”。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🌽🧡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩰🧄、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👢👿🍋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥕。上半年💞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👚，这为指数后续突破上行🥔、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👘🍊💞，我们称之为牛市阶段II。风格方面💕💟，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。