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2025-06-28
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2003年,京东方豪掷3.8亿美元收购现代半导体株式会社的TFT-LCD 业务,一举跃入TFT-LCD领域,开启国产显示面板崛起之路,逐步在全球市场崭露头角。
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关键在于特朗普(pu)作为(wei)全(quan)球和(he)平缔造者的承诺 —— 或者如(ru)他在 1 月份的就职演说中对人群(qun)所说,要 “为一个充满愤怒、暴力和完(wan)全(quan)不可预测的世界带来新的团结精神(shen)”。
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建议在6~8月的半年报季🥬,更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍋🤍,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波动🍏。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器💓、PCB💕👅、ASIC芯片、光模块、交换机🥑💘💖🤍、算力租赁等)值得重点关注💯😻😠;应用环节需要持续跟踪观察,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👙🌽,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段🍊🩰,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍊🍄💋🍈,港股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比💘🤬;3)建议开始重新关注政策信号,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码,但需要耐心等待😠🥝🍄。
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