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2025-06-28
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据财联社报道,近日(ri),高盛首席中国股票策略(lve)师刘劲(jin)津发布名为《中国民营企业的回归:潮流已经逆(ni)转》的研究报(bao)告。刘劲津指出,在各种宏观、政策和微观(guan)因素(su)驱动下,中国民营企(qi)业的中(zhong)期投资前景正(zheng)在改善(shan)。
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这里(li)我们分享一个判断中短期市场方向的视角(jiao):判断中短期市场,可适当降低宏观分析权重,提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样,一方面是因为,稳定资(zi)本市场政策为A股提供(gong)了宏观扰动(dong)的“隔离墙”。另一方面,25年7月前、25年剩余(yu)时间以及2026年(nian),宏观主要矛盾各不(bu)相同。25年7月(yue)前经济韧性主要来自于外(wai)需韧性;25年(nian)剩余时间可能外需(xu)回落,国内政策对冲重要性提(ti)升;2026年重点看供需格局改(gai)善。后续宏观主(zhu)要矛盾面临多次(ci)切换,目前不到能够发酵稳定需求预期的阶(jie)段。这种情况下,宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。
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中东局(ju)势升(sheng)级消息频传,国(guo)防军工板块关注度飙升,午(wu)后强劲走高!截至(zhi)收盘,国防军工(gong)、石油石化是31个申万一级(ji)行业中唯二收涨的行业,其中国防(fang)军工获主力(li)净买近50亿元,高居全行业之首。
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不過(guò),今年以來(lái)資金(jin)炒作(zuo)“新新(xin)消費(fèi)”使得食品飲(yǐn)(yin)料內(nèi)部格跼(jú)有所(suo)改寫(xiě),鹽(yán)津舖(pù)子(zi)咊(hé)萬(wàn)辰集糰(tuán)在(zai)本月創(chuàng)下股價(jià)歷(lì)史最高,年內分彆(biè)上漲(zhǎng)39.14%、130%,有友食品、玅(miào)可藍(lán)多年內分彆上漲(zhang)47.64%、74.3%。白酒股年內(nei)維(wéi)持弱勢(shì)調(diào)整,貴(guì)州(zhou)茅檯(tái)、山西汾酒年(nian)內跌超5%,五糧(liáng)液咊瀘(lú)州老(lao)窖(jiao)更昰(shì)跌(die)踰(yú)11%。。
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