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建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频(pin)繁对宏观信息(xi)做出过(guo)度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建(jian)议关注AI链(lian),算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换机、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟踪观察,其中多(duo)模态(tai)视(shi)觉理解(jie)应用趋(qu)势明确,建议重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零(ling)部件及模(mo)组公司,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港(gang)股步入自(zi)下而上的选股阶段,地缘扰动及(ji)环境变量(liang)突然变化的背(bei)景下,港股是全球的风险资产的避风(feng)港,建(jian)议继续平衡A股和(he)港股(gu)的配比;3)建议开始重新关注政策信号,未来价(jia)格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮(lun)的政策加码,但需(xu)要(yao)耐心等待。外媒称《剑星》大火归功玩家炫压抑
建议在6~8月的半年报(bao)季,更加注重回归产业(ye)趋势的投(tou)资逻辑,避免频繁(fan)对宏(hong)观信息做出(chu)过度的(de)反应或交易,同时警惕微盘风格的(de)波动(dong)。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟踪观察(cha),其(qi)中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司,品类方面建议关(guan)注AI眼(yan)镜、AI玩(wan)具(ju)等产品;2)港股步入自下(xia)而上的选股阶段(duan),地缘扰动及环境变量突然变化的(de)背景下,港股是全球的风险资产的避风港,建议继续(xu)平衡A股和(he)港股的配比;3)建(jian)议开始(shi)重新关注政(zheng)策信号,未来价格信号的进一步普遍下(xia)行可能催生新(xin)一轮的(de)政策加码(ma),但需要耐心等待。
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