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田希蒙：受政策托底👞👢👄、技术革命与资金流入等因素共同助力💋😈🍈，上半年港股市场表现强势👞💓👘。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%🍏👿🥦🥕，科技方向涨幅近30%👜🍌🥬💋，以及新消费等板块领涨💛。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码👝🍅🍅、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🥝👜，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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1、陈健玮：下半年(nian)港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括(kuo)宏观(guan)政策(ce)将聚焦高质量发展、科技创新(xin)与内需(xu)提(ti)振，叠加稳增(zeng)长政策加码，有望推动(dong)港(gang)股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改(gai)善港股流(liu)动性。同时，海外区域性资金(jin)对港(gang)股关注度上升，若基本面持续改(gai)善，外资配置比例(li)有望(wang)从当(dang)前的(de)低位逐步(bu)回升。

2、展(zhan)望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破(po)上(shang)行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领(ling)域均存在业绩边际(ji)改(gai)善的可能(neng)，半年报披露(lu)窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资(zi)金方面，目(mu)前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论(lun)是基金净值还是个(ge)股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有(you)利条件，类(lei)似(shi)现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前(qian)景气趋势和产(chan)业趋势来(lai)看，7月科(ke)技(ji)风格占优的可能性较大。