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亚洲精品国产成人99久久下跌中(zhong)的回落(luo):美(mei)元走强,外资流出,高外资持股(gu)占比的港股较(jiao)A股跌幅更深,当前概(gai)率不大。AH溢价(jia)在(zai)A股和港股均(jun)下跌的行情中收敛有两(liang)次典(dian)型(xing)案例,分别为23年和24年5-8月。背后原因类似,均为强美元之下,外资(zi)加速流出中国资产,而外资占比更高的(de)港股相(xiang)比A股(gu)受影响更(geng)大,跌幅更深。(1)23年美联储处于加息(xi)周期,全年4次加息,美元指(zhi)数从(cong)低(di)位101升至107,10年期美债收(shou)益率从3.3%升至4.98%,强(qiang)美元(yuan)叠加国内经济(ji)下行压力加大,外资加速(su)流出,外资(zi)流出对外资持股占比更高的港股冲击更大,23年(nian)恒生指数下(xia)跌(die)-13.8%,万(wan)得全A -5.2%,AH溢价指数从129升至151。(2)24年美国通胀持续高位,美联储(chu)不断推迟降息(xi)时间(jian),“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位,外(wai)资也(ye)在(zai)24年(nian)5-8月加速流出中国权益市场,港股(gu)更为受挫,24年5-8月恒生指数跌-15%,万得全A -10%,AH溢价指数从133升至151。当前来看,美元短期走(zou)强概率不大,若三季度美丽大法案提高美国债(zhai)务上限落地,预计将(jiang)在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务,这(zhe)意味着美国公共债务与GDP之比将从(cong)2024年(nian)的98%大幅增加至125%。且基于借新(xin)还旧的诉求(qiu)以及美国财政部回补TGA账户需求,可能出现美(mei)债大幅增(zeng)发的情况,市场对美(mei)国债(zhai)务风险的担忧可能引发美元进一步(bu)走弱。。
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