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2025-06-27
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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业(ye)绩占优，美联储降息预期影响港股表(biao)现。20年末至(zhi)21年初核心资产行情(qing)进入白热化，尤(you)其港股表(biao)现更为强(qiang)势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资(zi)产泡沫破灭，港(gang)股在美联(lian)储加息预期升温的背景下(xia)持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通(tong)胀(zhang)推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力(li)设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁(tie)等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅(fu)居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环(huan)境对A股业绩影响(xiang)更大(da)，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金融）净利润增速从20年(nian)3.4%大幅(fu)升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平(ping)快速回升，A股业绩优势放大，有望(wang)相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋(qu)紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。心中之城解说上新了
分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🧡🥿🩲💟，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭💌😡👜💔，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🍏💞🥾🥝🍉。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💖🍆，万得全A全年上涨9%💟，结构上电力设备领涨，此外有色金属🥥💕、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大😻🥕👗，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👿，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大👝🥔，是21年A🥿👡、H行情分化的重要原因之一💋🍉。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🧅💟🥥，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大💋🥔🥕🍌，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外🍉😈🧡，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🤬，海外流动性趋紧对港股冲击更大💕👜👞，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🌽🍌🥑🍋。
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