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2025-07-01 23:15:05 作者：玩笑i

⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体来(lai)说，第一，从历史(shi)来看(kan)，近十年7月市(shi)场风格相对均衡(heng)，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例(li)会(hui)提到“用好(hao)用足存(cun)量(liang)政策，加力实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局会议(yi)的表述变(bian)化。第(di)四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场(chang)风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业(ye)企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本(ben)期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业(ye)金(jin)属、贵金属、小(xiao)金属）、计(ji)算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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