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具体来看🥾🍒🧄🍉，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🧄🥭👗💛，5月汽车产销同比增幅扩大👛🍉，新能源车销量延续较高增长🍄👠🍆🍆😡，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🍑，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等👠💓，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点👗👅。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善💋🍈👘🍎，下游需求旺盛🩲，产能延续去化👠👅，光伏中期业绩或迎来边际改善🥔。制造业智能化改造需求持续释放💓😈🍒🥭🧡，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🥕🥒👜，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长👝。

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主要观点：2025 年上半年宏观出(chu)现反复，一季度宏观(guan)预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主(zhu)席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政(zheng)策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但(dan)也需要动态(tai)关注后续出口回落的(de)风险(xian)。供需基本面来(lai)看(kan)，铜矿上半年维持偏紧格局(ju)，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存(cun)，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国(guo)，非美地区铜供(gong)需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景(jing)气度，但(dan)后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价(jia)高位震荡(dang)为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨(dun)。

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