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據(jù)沙姆哈尼(ni)稱(chēng)(cheng)，伊朗從(cóng)一開(kāi)始(shi)就認(rèn)識(shí)(shi)到，美國(guó)的談(tán)判竝(bìng)非真正意在達(dá)(da)成協(xié)議(yì)，而昰(shì)爲(wèi)了在伊朗國內(nèi)營(yíng)(ying)造(zao)某種雰(fēn)圍(wéi)(wei)，爲煽動(dòng)**做(zuo)準備(bèi)，但“伊朗(lang)人民確(què)實(shí)昰清醒的人(ren)民”。在他(ta)看來(lái)，伊朗人民在衝(chōng)突中錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)的糰(tuán)結(jié)“不昰齣于情緒(xù)，而昰齣(chu)于對(duì)敵(dí)人的認(ren)知，齣于對伊朗重要(yao)性的認知，以及對美以衺(xié)(xie)噁(ě)程度(du)的認知”。

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2、北半(ban)球估产问题将成为(wei)四季度白糖定价的(de)核(he)心指(zhi)引因素。受益于种植面积增加、降水良好(hao)，北半球几个(ge) 主产国目(mu)前均维持增产预期，泰国25/26榨(zha)季估产在1005-1118万吨之间，增产110万(wan)吨。印度数(shu)据偏差较大， 目(mu)前机(ji)构(gou)估产(chan)范围(wei)在3160-3500万吨(dun)之间，增产520-860万吨(dun)。当然印度未来仍然充满变数，增产能(neng)否实现在 两可之间，另外乙醇转化问题仍会影响印度糖的出口预期，预计印度糖的增量主(zhu)要体现为库存(cun)累积，对海外市 场出口量仍处于100-150万(wan)吨低量级水平(ping)。

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1、第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👝，加力实施增量政策”👅👛😠，关注7月政治局会议的表述变化🍇。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥝🍇🍋，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。

2、田(tian)希蒙：Wind数据(ju)显示，截(jie)至6月27日，恒(heng)生指(zhi)数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对(dui)估值处于全球洼(wa)地。横向对比，恒(heng)生指(zhi)数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也(ye)远低于纳(na)斯达(da)克指数的34.8倍。从行业层面来(lai)看(kan)，港股通互联网和港股通(tong)医(yi)疗板块(kuai)因AI商业化加速和创新药产业发展，估(gu)值快速修复，银(yin)行、电信等高股(gu)息资产表现也不错。尽管部分板块经历上(shang)涨(zhang)后估值回归历史中枢，但港股整(zheng)体仍(reng)处于“资金盛+资产荒”的结(jie)构性行情中。