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结合细分领域中观指标来看🤬👜🍇，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛👗🍊👄，存储器供不应求🍓💋👜👘，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🧡👙👠💌，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升💔，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖👄，消费电子盈利或边际改善👚🩰。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长👄。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速👜，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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受近期国际油价回调影响，上周油气主题ETF下跌🥔🍇💛🥑。其中，标普油气主题ETF以及能源化工ETF跌幅居前，跌幅都在4%左右，另有多只油气主题ETF跌超3%。此外🥥🥿，黄金主题ETF上周也小幅回调💛。

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5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)(xiao)售額(é)、社會(huì)零售商品額、齣(chū)口金額咊(hé)企(qi)業(yè)資本開支的總需求增速衕(tòng)比增速進(jìn)(jin)一步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總需求(qiu)依然保持(chi)穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月工業企業收入(ru)增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目(mu)前(qian)的需求咊企業收入增速有(you)朢(wàng)保(bao)持穩定。預(yù)計半年報(bào)上市(shi)公司收入咊(he)利潤(rùn)增速仍保持小幅邊(biān)際(jì)(ji)改善的態(tài)勢(shì)。

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1、在(zai)集聚区建设推(tui)进会上，闵行区、临(lin)港(gang)集团、上海国(guo)**司(si)、华山医院签署(shu)了集聚区共建协议。支持脑机接口集聚区建设的专项政(zheng)策(ce)发布，上海市(shi)脑机接口临床试验与转化重(zhong)点实验室揭牌，华山医院脑机接口(kou)临床试验(yan)与转化创新联合体启动建设，全国颠覆性技术(shu)创新大(da)赛脑(nao)机接口锦标赛正式开赛，司南脑(nao)机智能超级孵化(hua)器、脑机接口概念验证平(ping)台、脑(nao)机(ji)接(jie)口(kou)产业联盟长(zhang)三角产业创新(xin)中心和首批企业入(ru)驻集(ji)聚(ju)区，脑(nao)机接(jie)口未(wei)来产业基金矩阵发布。

2、融资资金已经连续(xu)两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整(zheng)体较高(gao)。并且从历史看，私募基(ji)金、融(rong)资余额、存在显著的(de)正向联动关(guan)系，尤其是在市场上行阶段呈(cheng)现相互强化的特征。私募(mu)基金（尤其(qi)是量化对冲基(ji)金）需通过融资(zi)融券(quan)实现多空策略和套利交易，例如通过(guo)融资加(jia)仓放大收益，因(yin)此私募基金规模扩张带来的(de)杠杆需求会驱动融资余额上升。在这(zhe)些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。