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2025-06-28
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维持(chi)年度策略观点：牛市上半场金(jin)融再(zai)通(tong)胀(zhang)，红利底仓(cang)+小盘(pan)成(cheng)长哑铃配置。我们继续(xu)维(wei)持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在(zai)流动性宽松环境下估值抬(tai)升，资产价格(ge)企稳对扭转通缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务(wu)压力(li)-消费收缩“的恶性循(xun)环。下半场是实物再通胀，实际利率(lv)下行与资产价格上行**借(jie)贷需求，资金通过(guo)信贷渠道从(cong)淤积的(de)金融市场进入实(shi)体经济(ji)。当前仍处牛市上半场的金融再(zai)通胀，剩余(yu)流动性宽松助力小(xiao)盘成长弹性释放，同时通胀(zhang)尚未回归，红利资产凭借稳(wen)定的自由现金流创造和分红(hong)能力占优。牛市上下半场的切换重点在(zai)于通胀和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持(chi)红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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