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中文字幕综合网
2025-06-28
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1、基本面：港股较A股业绩增速更强👿👜💞，A股消费+制造+周期👙🩲💝🌽，港股更偏科技互联网💕💘，受价格下行的影响较小🥿👛🥻。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👞🥾🍉💛，显著高于全部A股的-3%🌽🍓🍓🍈，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%💓🤍👡🥕。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🧄👝🤬，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）👘🥬，消费（食饮8%🍄💋、医药6%），制造业（汽车5%🥻🍌🩱、电子5%、电力设备4%）等🥒🥬，这些行业基本面受价格因素影响更大💛💕，价格下行压缩毛利😡，进而影响盈利表现💋。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💯🍍👚👡👠、通信12%）🥬👞💖，且更偏向于互联网👚👗🍊、信息服务等细分领域🍄，包括腾讯、网易👠🍅、美团等互联网巨头，消费🍓💔、制造等行业占比不高🍊🥥🩰💔👠，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🍌🩲👚，由于A股行业结构更偏传统经济🤍👅🥔👙，因此对价格更敏感🩲🥥🧡🍅，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4💋🍆，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct👅🍑🤬💗。刚果（金）发生武装袭击至少318人死亡
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