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国产又大又硬又粗
2025-06-27
国产又大又硬又粗
分化中的(de)收敛：通胀(zhang)回归A股较港股业绩占优，美联(lian)储降息预期(qi)影响港股表现(xian)。20年末至21年初(chu)核(he)心资产(chan)行情进入(ru)白热化，尤其港股表现更为强势(shi)，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫(mo)破(po)灭，港股在美联储(chu)加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年(nian)上涨9%，结构上电力设备领(ling)涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢(yi)价指数(shu)从130升至149。由于行业属性导致通(tong)胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年全年(nian)净(jing)利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优(you)势放大，是21年(nian)A、H行情分化的(de)重要原因之一。当前(qian)来(lai)看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平(ping)快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储(chu)降息预期，若降息时点持续延后，海外流动(dong)性趋紧(jin)对港股冲击更大，可能出(chu)现A股涨(zhang)港股跌的分化收敛。黄圣依回应结婚对父母先斩后奏
分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍑🧄👝，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍎😠。而在21年春节后👢👙，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🍎🥬🥕，结构上电力设备领涨💛🥾，此外有色金属👄🩰、煤炭、化工👛👄💯👄、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🍇😈🍑🤬。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🍉，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大😈😡💓🍈，是21年A😡、H行情分化的重要原因之一。当前来看🥭，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🥑💞，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后💟🧅🥾，海外流动性趋紧对港股冲击更大💘，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。
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