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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势👞。宏观层面🍒🥦💞，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍🍌🧡😡🥬👗，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间🥻。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💔。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子😠🍈、消费电子👞💔、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👄，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车😠🍎、光伏💛🧄🥥、自动化设备等🧄👛🥝；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💗👠，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👿、农副产品👢、家电、家具、饰品🎒🥻💋👞、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👠；此外贵金属🤬🩲、燃气👠🍈🍏、电力🧅🥭、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期(qi)筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股(gu)的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期(qi)槼(guī)律。每五(wu)年週期的上行週期中(zhong)，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不(bu)等。每一輪(lún)上行(xing)週期可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦(jie)段的劃(huà)分有一定主觀性，我們對(duì)(dui)于過(guò)去每(mei)五年的週期的上(shang)行週期(qi)如下圖(tú)(tu)所示。

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除了退休储蓄减少外，他们(men)还需要(yao)为任何之前未缴税的资金缴纳所得税，如果年龄未(wei)达到 59.5 岁，还需额外缴(jiao)纳 10% 的税款。不(bu)过，也有一些情况可以免除这一税务罚款(kuan)，包括某(mou)些医疗费用、合格的学(xue)费支付，以及首次购房者最多 1 万美元的提款。

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2、资金面上💋🥾，基础化工板块周五获主力资金大举流入🍊🥬👞。Wind数据显示，截至周五收盘👜🥥🥻🤍，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元💖👡💗，净流入额在30个中信一级行业中高居第4👄。