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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥔🍅💘🍆🍒，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍋，成长价值或相对均衡🤍🍎。具体来说🥝👞，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🧅👚👝💖，大盘风格略占优。第二🥬👠，外部流动性方面🍆🥿🍒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👞💝，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👄👄😠🍅，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍇😻，A股权重板块上涨👝👄👞，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🩱🥾，展望7月份🍒💕🥕🎒🍌，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍓👞🍆💋，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💌🧅。我们参考工业企业盈利🍌💯、库存阶段🍆👝🍒、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气💌👜、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🌽🥝👢、机械（自动化设备）🥭💌、医药生物（化学制药）😡👘💋、国防军工🍒🍉🎒、有色金属（工业金属、贵金属💞🍆、小金属）、计算机等。赛道选择层面🍄💯，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍏、国产算力🥕🥭、非银金融、国防军工、创新药🥒🤬。

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这种不确定性(xing)的一个迹象是，包括通(tong)用汽车（GM）、美(mei)国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业(ye)，在刚刚过去的财报季撤回(hui)了业绩指引(yin)，理由(you)是对全球贸易(yi)的担忧。虽然这加剧了市场的不确(que)定性(xing)，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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“隨(suí)着交割月臨(lín)近，在期現(xiàn)迴(huí)歸(guī)邏(luó)輯(jí)下，也爲(wèi)多晶硅期貨(huò)價(jià)格(ge)上漲(zhǎng)提供了動(dòng)力。”紀(jì)元菲解釋(shì)稱(chēng)(cheng)，近期N型多晶硅復(fù)投料現貨價格維(wéi)持在34500元(yuan)/噸(dūn)，大(da)幅陞(shēng)水期貨價(jia)格。從(cóng)期現迴歸的角度來(lái)看，多晶硅期貨價格仍有一定的上漲空(kong)間(jiān)。

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2、协鑫能科：公司控股股东上海其辰拟通过协议转让方式向浙江金证资产管理有限公司（代表“金证得胜1号私募证券投资基金”）转让其持有的公司96，130💟🍆💖，000股股份（无限售条件流通股），占公司总股本的5.92%。标的股份转让价格为每股10.17元🥥🥿🍑🍄，转让价款总额（税前）为977，642，100.00元👝🤍。本次协议转让股份事项不会导致公司控股股东🥾👡、实际控制人发生变更🍑。