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2025-06-28
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关(guan)注汽车行业(ye)“反内卷”语(yu)境下零部(bu)件行情的持续性。6月10日起，多(duo)家头部车企宣(xuan)布低供应(ying)商支付账期统一缩短到(dao)60天(tian)以内，有助于缓解车企(qi)“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环(huan)节的盈利触底后均(jun)有(you)回暖，但竞争格局出现了较大分(fen)歧。分细分领域来看，电动乘用车过(guo)去三年间ROE的修复程度最为突出(chu)，其次(ci)是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部(bu)件板(ban)块(kuai)的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车(che)行业集中度(du)趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进(jin)一步加剧。2024年以来乘用车板块的资(zi)本开支/折旧摊销一度收缩，而(er)零部件板块的开支持续上行，供需格局进一(yi)步变差。此次整(zheng)车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽(qi)车(che)产业链上下游格(ge)局(ju)的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹(dan)，后续则要观察下半(ban)年汽车(che)行业“反(fan)内卷”的举措落地，预计会逐步延续(xu)回暖态势。内塔尼亚胡证实以色列打死伊朗情报部门负责人
关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性💕🍍👘🤍。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🍒🍉🥬，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖💖💗🍓，但竞争格局出现了较大分歧🍈🍎🥒🤍。分细分领域来看👢🧅，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑💛、竞争环境进一步加剧🥑🎒👞。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行💛🤬🥔，供需格局进一步变差🍉。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🧡🩲🤬🧡，意味着积极信号🍍🥻💋😠，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🍋👘🧡🍆🍋，预计会逐步延续回暖态势🤬💯🍇🥾👚。
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