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2025-06-27
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中文字幕综合网 下(xia)跌中的回落：美元走(zou)强，外资流出，高外资持股占比的港(gang)股较A股跌幅更深(shen)，当前概率不大。AH溢价在A股和港股(gu)均下跌的行情中收敛有两次典型案(an)例，分别为23年(nian)和24年5-8月。背(bei)后原因类似(shi)，均为强(qiang)美元之下，外资加速流出中国资产，而外资(zi)占比更高的港(gang)股(gu)相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美(mei)联储(chu)处于加息(xi)周(zhou)期，全(quan)年4次加息，美元指数从低位(wei)101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加(jia)国(guo)内经济下行压力(li)加大，外资加速流出，外资流出对外资持(chi)股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数(shu)和美(mei)债利率持续高位，外资也在24年(nian)5-8月加速流出(chu)中国权益市场，港(gang)股更为受挫(cuo)，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走(zou)强概率不大，若三季度美丽大法案(an)提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美(mei)国债务，这意(yi)味(wei)着美国(guo)公共债(zhai)务与GDP之(zhi)比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基(ji)于借新还旧的诉求以(yi)及美国财政部回补TGA账户需求(qiu)，可能出现美债大(da)幅增(zeng)发的情(qing)况，市场对(dui)美国债务(wu)风险的担忧可(ke)能引发美元进一步走弱(ruo)。22岁中国游客从泰国酒店坠亡展(zhan)望(wang)下(xia)半年，虽然(ran)绝对收益近期(qi)或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益(yi)市场相(xiang)对积极(ji)的(de)态度。主要利好(hao)的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球(qiu)资金再配置中受益。关税层面，虽然(ran)整体来说欧洲权益市(shi)场在美国的营收(shou)敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲(zhou)公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看(kan)，需要(yao)注意来自盈利端的风险(xian)，一是美国和全球经济增长是否边际放缓(huan)，及其幅(fu)度，二是关(guan)税(shui)有可能(neng)带来的成本和收入端的双(shuang)重压力。同时，欧元(yuan)的升值(zhi)也给以(yi)美元计价的(de)营收(shou)增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求(qiu)大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈(ying)利影响(xiang)较大（生物(wu)医药占2024年欧洲(zhou)市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体(ti)仍然以政策驱动内(nei)需为主线。
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