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2025-06-27
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1）中东(dong)地缘局(ju)势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周(zhou)五A股、港股指数普遍回调，避(bi)险情绪推(tui)升(sheng)能(neng)源、贵金属、军工上涨，但(dan)中(zhong)东局势对国(guo)内而言更多是情绪(xu)上的短期(qi)冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈(tan)判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为(wei)今年4月以(yi)来的最低水平。关税对市场情绪(xu)的冲(chong)击修复后，风险溢价进一步下(xia)行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期(qi)活跃的(de)新消费、创新药等主题的成交(jiao)占比持续提升后，细分(fen)赛道快速轮动，部分获利盘(pan)存在止盈需求。
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