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具(ju)体来看(kan)，饮料乳品受益于旺季消(xiao)费(fei)回暖，生(sheng)鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈(ying)利有望触底回暖(nuan)；1-5月份农副食品加(jia)工生产端保持(chi)改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益(yi)于“以旧换新”加力扩(kuo)围，叠加“618”大额补贴(tie)，内需表现亮眼(yan)，5月家用(yong)电器(qi)音(yin)像器材零(ling)售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售(shou)额同比中枢较一(yi)季度明显抬(tai)升，扫地(di)机器人等智能家(jia)电需求持续回(hui)暖；家具零售在(zai)地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高(gao)增长(zhang)，4、5月家具零(ling)售(shou)同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智(zhi)能卫浴、定制衣柜等需求明显(xian)修复，供给端企业持续降费提效(xiao)，盈利有望修复(fu)。但需(xu)要(yao)关注家电、家(jia)具出口在关税频繁调(diao)整、外需放缓之下或有(you)承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金(jin)价上涨(zhang)，4、5月份金(jin)银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上(shang)，预(yu)计(ji)中报饰品、美容(rong)护理部(bu)分领域增速有望改善 。

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2、需求方面：随着美线抽调运力的回补💌🥒，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%👛🧅🥕🍉。然而🥬😠🩳👿，该货量反弹主要来自积压订单💝🍑🎒🥔💖，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件🥕🍑🥥👛、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段🩲🥿💛🤍，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限🥬。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长💝，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响💘💋👠，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🩱💋🍌🩲，今年进一步攀升至5%👙👗。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回👜，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🧄🥑🥒💘💋，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🍈，增量最近有望加速流入🥕🧄👘🥭🧡，呈现正反馈效应。从7月开始🍊🍌，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生👗🥬👘，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🍅😈，指数有望持续上行🤍💝，当时空间最大🍓🍏、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

2、当前，ST新潮面临退市风险(xian)。因(yin)未按(an)期(qi)披露2024年(nian)年报及2025年一季报，公司股票已(yi)于5月6日起停牌。按照相关规定，如公司在股票停牌两个(ge)月内仍未(wei)披露2024年年报，则将被实(shi)施退市(shi)风险警示并复牌。如公司股票交易(yi)被实施(shi)退(tui)市风(feng)险警示之日起的两个月内仍未披露过半数董事保证真实、准确、完整的2024年年报，公司股票可能将被终止上市。